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炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 华夏时报记者 王兆寰 北京报道 二季度末券商自营重仓股数据 2026年上市公司半年报披露接近尾声,券商自营最新持仓图谱浮出水面。截至8月29日,据同花顺iFinD统计,二季度已有十余只个股获得两家及以上券商自营同步重仓,形成明显抱团效应,持仓集中在中药、公用事业、航运、军工电子、高股息银行等稳健赛道。 其中,中药板块抱团热度居高不下,华润江中(600750.SH)、济川药业(600566.SH)均收获三家券商自营抱团驻守;中谷物流(603565.SH)吸引华泰证券、东兴证券、国元证券联合布局。 公用事业板块抱团现象尤为突出,火电标的华能蒙电(600863.SH)获国泰海通证券、东方证券、东兴证券三家自营重仓驻守,佛燃能源(002911.SZ)、洪城环境(600461.SH)也有多路券商集中布局。 整体来看,券商抱团标的多为分红稳定的中盘股,但业绩分化明显。景嘉微(300474.SZ)上半年净利润亏损;新里程(002219.SZ)上半年归母净利润为918.01万元,同比下降4.24%。 与此同时,头部券商策略明显分化,中信证券大手笔加仓光模块算力成长赛道,重仓中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300506.SZ),华泰证券持续坚守江苏银行(600919.SH)等高红利底仓,攻守分化勾勒出机构下半年配置思路。 专业人士特别提醒,十大流通股东仅为券商自营“冰山一角”,大量分散持仓、固收及衍生品头寸并未披露;且6月30日为静态时点数据,7—8月市场震荡之下券商已完成多轮调仓、止盈与对冲,无法直接作为后市选股依据。 二季度均衡布局 2026年二季度,券商自营整体呈现“高股息稳盘、硬科技提弹性、周期消费做分散”的均衡配置格局。 高股息公用事业与银行板块是机构核心底仓,招商证券增持粤高速A(000429.SZ)、东莞控股(000828.SZ);华泰证券布局盐田港(000088.SZ)、重仓江苏银行(600919.SH);东吴证券大幅加仓成都银行(601838.SH)。这类标的现金流稳定、分红充足,能够有效对冲市场波动、平滑组合回撤,是券商自营稳健收益的基本盘。 成长赛道方面,AI算力光模块为头部券商核心进攻方向,中信证券重仓中际旭创、新易盛,持仓市值位居权益持仓前列,景嘉微则获得中金公司、申万宏源证券联合驻守。不同于公用事业的抱团特征,高景气科技赛道多为单家券商独家重仓,极少出现多机构扎堆现象,体现头部券商差异化选股思路。 此外,券商适度增配消费与航运周期标的,东方证券新进格力电器(000651.SZ),苏泊尔(002032.SZ)汇聚三家券商持仓;航运板块中,国投证券加仓中远海特(600428.SZ),中谷物流(603565.SH)获多家机构联合布局。 可以看到,整体调仓维度分化明显,二季度券商集中加仓高速、中药、航运核心标的,同时减持部分养殖、消费白马,其中牧原股份(002714.SZ)遭中信建投大幅减持,妙可蓝多(600882.SH)被国信证券大额减仓。 从持仓结构来看,券商自营整体保持分散风控思路,杜绝单一标的风险敞口。但在整体分散的配置基调下,部分中盘标的形成机构集中抱团,成为二季度自营持仓的显著特征。 “市场震荡环境下,中药、公用事业具备高股息、低波动特征,可平滑券商自营报表波动,满足自营求稳考核要求,带有明显防御属性。同时,部分赛道存在产业逻辑支撑,航运受益供需格局改善;军工电子有订单释放预期;中药受益政策催化,并非单纯避险。”一位深圳私募研究人士在接受《华夏时报》记者采访时直言。 扎堆不等于集体看多 统计数据显示,券商集中持仓标的业绩分化极度明显,公用事业板块整体稳健增长,但火电公用标的华能蒙电(600863.SH)2026年上半年归母净利润同比下滑22.34%;华润江中(600750.SH)、苏泊尔(002032.SZ)、新里程(002219.SZ)等中药、消费、医疗服务标的同样利润承压,但依旧获得多家券商自营驻守。 专业人士分析认为,多家券商同步现身十大流通股东,不代表集体看多、集中建仓,多数标的为长期存量底仓,仅少数个股在二季度获得明确增持,多数抱团行为是长期配置结果,并非短期抱团炒作。 反观高成长的中际旭创、新易盛等光模块赛道,虽然盈利弹性更强、持仓市值更高,却无多券商抱团,凸显券商“稳为主、活为辅”的风控思路。 “券商抱团标的业绩分化明显的原因:其一,部分持仓看重订单、政策等前瞻预期,是博弈未来基本面改善,容忍短期业绩承压。其二,券商自营已转向多元策略,包含底仓配置、对冲配套头寸,持仓不等同于纯粹看多。”上述私募研究员向记者分析指出。 长城证券分析师刘鹏认为,华润江中作为高分红优质品牌OTC企业,品牌壁垒与渠道基础扎实,中长期“品牌+创新”双轮驱动、内生与外延并进的战略方向清晰。短期行业压力及二季度费用端扰动客观存在,但公司应对积极,不改中长期向好趋势。 此外,市场普遍存在“券商业绩向好,必然重仓大牛股”的认知误区。今年半年报招商证券(600999.SH)、中泰证券(600918.SH)、财达证券(600906.SH)三家券商净利润同比翻倍,但持仓曝光度差异巨大。 招商证券兼顾高股息与成长持仓,公开持仓痕迹清晰,重仓股高达10多只;而实现业绩高增的中泰证券、财达证券,重仓股各仅有两只。 分化行情 以6月末静态持仓为基准,7月以来A股持续震荡调整,券商各类重仓赛道走出极致分化行情,充分印证静态季报持仓的参考局限性。 头部券商重仓的中际旭创、新易盛、景嘉微等光模块与军工电子成长标的,受前期筹码拥挤、外部市场扰动影响,7月下旬开启持续回调,阶段性拖累自营组合浮盈。 反观江苏银行(600919.SH)、粤高速A(000429.SZ)、洪城环境(600461.SH)等高股息抱团标的,走势抗跌、回撤可控,稳稳发挥底仓防御作用。 “经历7至8月市场波动,券商已通过调仓、止盈、对冲工具优化持仓结构,6月末的静态仓位已无法代表当前真实配置,直接照搬半年报重仓股存在极大投资误区。”一位北京券商营业部投资经理张先生在接受《华夏时报》记者采访时表示,从机构运作逻辑来看,券商自营以绝对收益为核心目标,配套严格风控与对冲工具,交易策略包含波段套利、风险对冲,与普通投资者单边选股逻辑完全不同,无法简单复刻。 展望2026年三季度,自营业务依旧是券商业绩弹性的核心变量,行业整体延续“固收打底、权益择时、对冲控险”的配置策略。 “头部券商依托资本优势,兼顾稳健固收底仓与科技、周期弹性机会,通过衍生品平滑市场波动;中小券商延续低波动、分散化交易风格,权益重仓意愿偏弱。”上海某券商非银行业分析师表示,整体来看,三季度自营业绩分化将持续加剧,权益市场波动、债市利率变化,会直接影响券商自营收益表现。判断券商板块价值,需综合证券投资结构、减值计提、信用业务及经纪数据,切勿单一依赖公开重仓名单。 在他看来,研究券商持仓的核心价值,是读懂机构攻守配置思路、把握市场风格主线,而非盲目抄作业。投资者需理性看待券商抱团持仓现象,结合业绩基本面与市场趋势综合判断。
伊朗外交部副部长加里巴巴迪29日表示,霍尔木兹海峡目前完全关闭。任何船只如通过该海峡,均需要经过伊朗的协调和许可。 加里巴巴迪说,伊朗武装力量完全掌握霍尔木兹海峡的一切动向,美国方面有关船只通过该海峡的说法“完全不属实”。 他说,伊朗已与阿曼就船只通过霍尔木兹海峡的相关安排达成谅解,但在美国履行其承诺之前,霍尔木兹海峡不会重新开放。