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炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 华夏时报记者 王兆寰 北京报道 二季度末券商自营重仓股数据 2026年上市公司半年报披露接近尾声，券商自营最新持仓图谱浮出水面。截至8月29日，据同花顺iFinD统计，二季度已有十余只个股获得两家及以上券商自营同步重仓，形成明显抱团效应，持仓集中在中药、公用事业、航运、军工电子、高股息银行等稳健赛道。 其中，中药板块抱团热度居高不下，华润江中（600750.SH）、济川药业（600566.SH）均收获三家券商自营抱团驻守；中谷物流（603565.SH）吸引华泰证券、东兴证券、国元证券联合布局。 公用事业板块抱团现象尤为突出，火电标的华能蒙电（600863.SH）获国泰海通证券、东方证券、东兴证券三家自营重仓驻守，佛燃能源（002911.SZ）、洪城环境（600461.SH）也有多路券商集中布局。 整体来看，券商抱团标的多为分红稳定的中盘股，但业绩分化明显。景嘉微（300474.SZ）上半年净利润亏损；新里程（002219.SZ）上半年归母净利润为918.01万元，同比下降4.24%。 与此同时，头部券商策略明显分化，中信证券大手笔加仓光模块算力成长赛道，重仓中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300506.SZ），华泰证券持续坚守江苏银行（600919.SH）等高红利底仓，攻守分化勾勒出机构下半年配置思路。 专业人士特别提醒，十大流通股东仅为券商自营“冰山一角”，大量分散持仓、固收及衍生品头寸并未披露；且6月30日为静态时点数据，7—8月市场震荡之下券商已完成多轮调仓、止盈与对冲，无法直接作为后市选股依据。 二季度均衡布局 2026年二季度，券商自营整体呈现“高股息稳盘、硬科技提弹性、周期消费做分散”的均衡配置格局。 高股息公用事业与银行板块是机构核心底仓，招商证券增持粤高速A（000429.SZ）、东莞控股（000828.SZ）；华泰证券布局盐田港（000088.SZ）、重仓江苏银行（600919.SH）；东吴证券大幅加仓成都银行（601838.SH）。这类标的现金流稳定、分红充足，能够有效对冲市场波动、平滑组合回撤，是券商自营稳健收益的基本盘。 成长赛道方面，AI算力光模块为头部券商核心进攻方向，中信证券重仓中际旭创、新易盛，持仓市值位居权益持仓前列，景嘉微则获得中金公司、申万宏源证券联合驻守。不同于公用事业的抱团特征，高景气科技赛道多为单家券商独家重仓，极少出现多机构扎堆现象，体现头部券商差异化选股思路。 此外，券商适度增配消费与航运周期标的，东方证券新进格力电器（000651.SZ），苏泊尔（002032.SZ）汇聚三家券商持仓；航运板块中，国投证券加仓中远海特（600428.SZ），中谷物流（603565.SH）获多家机构联合布局。 可以看到，整体调仓维度分化明显，二季度券商集中加仓高速、中药、航运核心标的，同时减持部分养殖、消费白马，其中牧原股份（002714.SZ）遭中信建投大幅减持，妙可蓝多（600882.SH）被国信证券大额减仓。 从持仓结构来看，券商自营整体保持分散风控思路，杜绝单一标的风险敞口。但在整体分散的配置基调下，部分中盘标的形成机构集中抱团，成为二季度自营持仓的显著特征。 “市场震荡环境下，中药、公用事业具备高股息、低波动特征，可平滑券商自营报表波动，满足自营求稳考核要求，带有明显防御属性。同时，部分赛道存在产业逻辑支撑，航运受益供需格局改善；军工电子有订单释放预期；中药受益政策催化，并非单纯避险。”一位深圳私募研究人士在接受《华夏时报》记者采访时直言。 扎堆不等于集体看多 统计数据显示，券商集中持仓标的业绩分化极度明显，公用事业板块整体稳健增长，但火电公用标的华能蒙电（600863.SH）2026年上半年归母净利润同比下滑22.34%；华润江中（600750.SH）、苏泊尔（002032.SZ）、新里程（002219.SZ）等中药、消费、医疗服务标的同样利润承压，但依旧获得多家券商自营驻守。 专业人士分析认为，多家券商同步现身十大流通股东，不代表集体看多、集中建仓，多数标的为长期存量底仓，仅少数个股在二季度获得明确增持，多数抱团行为是长期配置结果，并非短期抱团炒作。 反观高成长的中际旭创、新易盛等光模块赛道，虽然盈利弹性更强、持仓市值更高，却无多券商抱团，凸显券商“稳为主、活为辅”的风控思路。 “券商抱团标的业绩分化明显的原因：其一，部分持仓看重订单、政策等前瞻预期，是博弈未来基本面改善，容忍短期业绩承压。其二，券商自营已转向多元策略，包含底仓配置、对冲配套头寸，持仓不等同于纯粹看多。”上述私募研究员向记者分析指出。 长城证券分析师刘鹏认为，华润江中作为高分红优质品牌OTC企业，品牌壁垒与渠道基础扎实，中长期“品牌+创新”双轮驱动、内生与外延并进的战略方向清晰。短期行业压力及二季度费用端扰动客观存在，但公司应对积极，不改中长期向好趋势。 此外，市场普遍存在“券商业绩向好，必然重仓大牛股”的认知误区。今年半年报招商证券（600999.SH）、中泰证券（600918.SH）、财达证券（600906.SH）三家券商净利润同比翻倍，但持仓曝光度差异巨大。 招商证券兼顾高股息与成长持仓，公开持仓痕迹清晰，重仓股高达10多只；而实现业绩高增的中泰证券、财达证券，重仓股各仅有两只。 分化行情 以6月末静态持仓为基准，7月以来A股持续震荡调整，券商各类重仓赛道走出极致分化行情，充分印证静态季报持仓的参考局限性。 头部券商重仓的中际旭创、新易盛、景嘉微等光模块与军工电子成长标的，受前期筹码拥挤、外部市场扰动影响，7月下旬开启持续回调，阶段性拖累自营组合浮盈。 反观江苏银行（600919.SH）、粤高速A（000429.SZ）、洪城环境（600461.SH）等高股息抱团标的，走势抗跌、回撤可控，稳稳发挥底仓防御作用。 “经历7至8月市场波动，券商已通过调仓、止盈、对冲工具优化持仓结构，6月末的静态仓位已无法代表当前真实配置，直接照搬半年报重仓股存在极大投资误区。”一位北京券商营业部投资经理张先生在接受《华夏时报》记者采访时表示，从机构运作逻辑来看，券商自营以绝对收益为核心目标，配套严格风控与对冲工具，交易策略包含波段套利、风险对冲，与普通投资者单边选股逻辑完全不同，无法简单复刻。 展望2026年三季度，自营业务依旧是券商业绩弹性的核心变量，行业整体延续“固收打底、权益择时、对冲控险”的配置策略。 “头部券商依托资本优势，兼顾稳健固收底仓与科技、周期弹性机会，通过衍生品平滑市场波动；中小券商延续低波动、分散化交易风格，权益重仓意愿偏弱。”上海某券商非银行业分析师表示，整体来看，三季度自营业绩分化将持续加剧，权益市场波动、债市利率变化，会直接影响券商自营收益表现。判断券商板块价值，需综合证券投资结构、减值计提、信用业务及经纪数据，切勿单一依赖公开重仓名单。 在他看来，研究券商持仓的核心价值，是读懂机构攻守配置思路、把握市场风格主线，而非盲目抄作业。投资者需理性看待券商抱团持仓现象，结合业绩基本面与市场趋势综合判断。
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 近一周机构调研个股有540多只，立讯精密调研机构数最多。 立讯精密（002475）有268家机构调研，包括60家基金公司、46家证券公司、65家私募等。2026年上半年，公司实现营业收入1745.04亿元，同比增长40.16%；实现归母净利润78.43亿元，同比增长18.04%；毛利率11.78%，较去年同期提升0.17个百分点。同时，公司预计2026年前三季度实现归母净利润132.46亿元至143.98亿元，同比增长15%至25%。 立讯精密是消费电子龙头，集齐了CPO、人形机器人、汽车电子等众多热门题材。 据公司方面称，通信及数据中心业务是当前市场最关注的板块，也是前瞻布局正在加速兑现的板块。上半年，通信及数据中心业务实现营业收入约166.09亿元，同比增长近50%。公司方面同时表示组建了一支经验丰富、技术实力强劲的研发团队，布局了LRO、LPO、XPO、NPO、CPO等多个技术路线，带宽覆盖800G、1.6T、2.4T、3.2T及下一代更前沿的方向。 汽车电子业务是公司上半年增长最亮眼的板块。经营面实现营业收入323.91亿元，同比增长274.10%。在内生布局方面，汽车整车线束、高低压及高速连接器、智能座舱、智能辅助驾驶等核心产品，已经在多个品牌客户中全面导入；智驾底盘核心部件的孵化和量产应用也在提速；后轮转向产品已经在国内主流车型上实现量产。 另外，从远期看，公司认为人形机器人和工业机器人是一个确定性的长期赛道。随着AI大模型能力持续提升，以及传感器、执行器、减速器等核心零部件成本逐步下降，机器人产业将逐步从实验室走向规模化应用。公司在精密制造、电机、传感器、连接组件、结构件等领域积累的核心能力，与机器人产业的零部件需求高度契合，这是公司有底气布局这一赛道的基础。 胜宏科技、迈为股份、石头科技等个股也均有逾百家机构调研。 迈为股份在调研中表示，随着生成式人工智能的不断进步，国内半导体晶圆厂和封装厂的资本开支也在持续增长。公司专注于半导体设备的研发与生产，已与多家行业龙头企业建立了合作关系。前道设备中高选择比刻蚀设备和薄膜沉积设备凭借差异化技术创新实现关键突破，已完成多批次客户交付，进入量产阶段。 此外，尽管光伏行业面临阶段性供需失衡、国际贸易环境复杂等挑战，公司依然坚定看好光伏，看好异质结与钙钛矿叠层技术的发展路径。同时，公司将重点发展半导体设备业务，充分发挥平台化公司的优势，抓住半导体设备国产替代的历史性机遇。 石头科技2026年上半年实现营业收入100.84亿元，同比增长27.6%；实现归属于上市公司股东的净利润9.86亿元，同比增长45.6%，归母净利润率9.8%，较上年同期提升1.2个百分点；其中，扣除非经常性损益后的净利润8.03亿元，同比增长60.74%，扣非净利率8%，较上年同期提升1.7个百分点。 从市场表现来看，近一周机构调研股平均上涨1.59%，透景生命、红星发展、嘉立创等个股涨幅均超10%。 红星发展在调研中透露，2026年上半年，公司生产碳酸钡120，346吨，同比增加17.52%，销售101，293吨，同比增加15.24%；2026年上半年，碳酸钡销售价格触底反弹，公司适时调整了销售策略，在2026年一季度和二季度分别调整一次销售价格，目前销售价格在3000元/吨左右。 嘉立创在调研中表示，公司聚焦于为硬件创新提供服务，满足样品和小批量的长尾需求，下游应用场景非常广泛，面向机器人、具身智能、AI硬件、消费电子、工业控制、汽车电子、通信设备、航空航天等领域。客户涵盖众多领域的知名企业，累计服务超千所国内外高校和科研机构。公司业务不具有明显的周期性特征和季节性特征，受单一行业或单一客户影响甚小。 声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 责编：周莎
